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Beratung


Finanzplanung ist Lebensplanung

Hände zeigen auf wichtige Statistiken

Persönliche Finanzplanung ist Lebensplanung – heute mehr denn je. Sie bewegt Werte mit dem Ziel, langfristig Vermögen aufzubauen und abzusichern.

Mit vielen tausend Anbietern, vielfältigen Produkten und unzähligen Tarifen gehört der Versicherungs- und Kapitalanlagemarkt zu den unübersichtlichsten und komplexesten Branchen überhaupt. Den oftmals verlockenden Angeboten stehen schwankende Märkte und steuerliche sowie gesetzliche Änderungen entgegen.

Bei langfristigen Themen wie Absicherung, Altersvorsorge, Gesundheit und Kapitalanlage kommt es somit entscheidend auf die Solidität der Produkte, der Unternehmen und ihrer Mutterkonzerne an. Eine korrekte Bewertung ist für Branchenfremde fast unmöglich.

Demnach besteht eine der wesentlichen Aufgaben unsere qualifizierten Fachleute darin systematisch den jeweils richtigen Anbieter herauszufiltern. Sie planen nicht den kurzfristigen Profit, sondern einen langfristigen Mix aus Vermögensaufbau und individueller Absicherung. Sie begleiten Ihre persönlichen Anlagestrategien bis hin zum Lebensabend. Schließlich sollte auch der Vermögensübergang auf die nächste Generation nicht zufällig, sondern gezielt geregelt werden.

Erst die optimale Vernetzung von Anlagen- und Versicherungsprodukten mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt ein schlüssiges Langzeitkonzept, in dem sich Werte bewegen, aber auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.