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Unsere Leistungen


Unsere Leistungen


Der Wert einer Beratung spiegelt sich im Ergebnis für unsere Kunden wider und damit auch ganz konkret für Sie.

  • Professionelle und unabhängige Beratung
  • Detaillierte Erhebung und Analyse Ihrer Vermögenssituation
  • Erarbeiten Ihres persönlichen Chance-Risiko-Profils und Ihrer Anlageziele
  • Erarbeiten von Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
  • Individuelle Beratungsdokumentation gem. WpHG
  • Analyse der Fondsratings und -rankings
  • Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Kapitalanlagegesellschaften

Über die gesamte Anlagedauer genießen Sie unseren Service. Ob sich Gesetze oder Märkte verändern oder Sie andere Prioritäten setzen: Wir sind für Sie da.

  • Regelmäßige Depotberichterstattung
  • Individuelle Information bei sich ändernden Marktsituationen und ggf. Anpassung des Investments
  • Regelmäßige Depotbesprechungen mit Fortschreibung der Dokumentation
  • Kontinuierliche Beobachtung der Kapitalmärkte


Ihr Nutzen


Schneller Überblick, kompetenter unabhängiger Rat, direkter Vergleich von Anlagestrategien und -produkten.
Ein Ansprechpartner für Ihr Depot, professionelle Depotbeobachtung und -verwaltung sowie Dokumentation, regelmäßige persönliche Informationen, systematische Entwicklung Ihrer Anlageziele.