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Checkliste


Ein professioneller Investmentberater


  • berät Sie umfassend und ganzheitlich
  • informiert über seinen Beraterstatus
  • weist seine Qualifikationen nach
  • trennt zwischen Analyse und Anlageempfehlung
  • erfasst systematisch alle Daten und Fakten
  • vergleicht unterschiedliche Anlageprodukte für Sie
  • stellt Konzepte und Lösungen ausschließlich auf Ihre Ziele und Wünsche ab
  • erstellt individuelle Anlagestrategien
  • erhebt und analysiert Ihre persönliche Vermögenssituation
  • dokumentiert jede Beratung schriftlich
  • legt Wert auf regelmäßige Anlage- und Depotgespräche
  • ist nicht nur erreichbar, sondern bietet Ihnen auch umfangreichen Service