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Leistungen vor Abschluss


Unsere Leistungen vor Vertragsabschluss


Der Wert einer Beratung spiegelt sich im Ergebnis für unsere Kunden wider, und damit auch ganz konkret für Sie.

  • Professionelle und unabhängige Beratung
  • Analyse der Branchenratings und -rankings
  • Detaillierte Ist-Analyse
  • Ganzheitliche Risikobetrachtung
  • Herausarbeiten des konkreten Bedarfs
  • Konzeption maßgeschneiderter Lösungen
  • Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
  • Einrichten einer Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation
  • Individuelle Beratungsdokumentation
  • Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Banken
  • Mitgliedschaft in Berufsverbänden hält uns auf dem neuesten Stand
  • Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht


Ihr Nutzen

Schneller Überblick, kompetenter unabhängiger Rat, direkter Vergleich bedarfs- und marktoptimierter Versicherungs- und Finanzprodukte. Außerdem übernehmen wir alle Arbeiten rund um die Verträge sowie die schriftliche Beratungsdokumentation.